SPARTAX steht für umfassende und kundennahe Beratung, bei der Privatpersonen durch professionelle Berater das Maximum aus ihrem Steuerausgleich herausholen können. Angesichts eines veralteten Systems war es jedoch an der Zeit, die digitale Erfahrung sowohl für die Berater als auch für die Kunden zu revolutionieren. Unser Projekt mit SPARTAX zielte darauf ab, ein neues, effizienteres und benutzerfreundlicheres Portal zu entwickeln, das auf Sharepoint basiert und sich nahtlos in bestehende Plattformen integriert.
Herausforderung und Lösungsansatz
Die Hauptaufgabe bestand darin, das alte Beraterportal zu überarbeiten und gleichzeitig die Prozesseffizienz zu steigern. Das alte System hatte nicht nur technische Grenzen, sondern es fehlte auch an einer strukturierten Nutzerführung, die den heutigen digitalen Anforderungen entspricht. Unsere Lösung: Ein vollständig neues Portal auf Sharepoint-Basis, das für die Administration optimiert ist.
Neuentwicklung auf Sharepoint und Beeexpert
Das neue System wurde speziell für die Bedürfnisse von SPARTAX entwickelt und ermöglicht eine effiziente Verwaltung. Über eine Schnittstelle zu Beeexpert können Berater direkt auf alle notwendigen Tools und Informationen zugreifen, was den Prozess nicht nur beschleunigt, sondern auch die Beratungsqualität verbessert.
Kundenportal und Integrationen
Ein wesentlicher Fortschritt ist das neue Kundenportal, in dem Klienten ihre Unterlagen sicher hochladen und den aktuellen Status ihrer Steuererklärung einsehen können. Dieses Portal fördert eine transparente Kommunikation und erhöht die Kundenzufriedenheit durch stetige Updates zum Bearbeitungsstatus.
Darüber hinaus wurden wichtige Schnittstellen zu „FinanzOnline“ und zum Buchhaltungsprogramm implementiert.
Website-Integration und Automatisierung
Nicht zuletzt wurde die SPARTAX-Webseite selbst von uns neu gestaltet und direkt mit dem Sharepoint-System verbunden. Automatisierte Prozesse sorgen dafür, dass verfügbare Termine in Echtzeit auf der Webseite angezeigt und aktualisiert werden. Diese technische Verbesserung unterstützt SPARTAX dabei, ihre Dienstleistungen effizienter zu vermarkten und Kunden eine stets aktuelle Übersicht zu bieten.
Fazit
Das neue digitale Portal und die verbesserte Webseite von SPARTAX stellen einen signifikanten Schritt nach vorne dar, sowohl in technologischer als auch in operationeller Hinsicht. Die moderne Lösung ermöglicht es SPARTAX, den Anforderungen der digitalen Ära gerecht zu werden und gleichzeitig die Benutzererfahrung für Berater und Klienten signifikant zu verbessern.
